这个十一假期，AI又变天了

小黑看世界

人类的沐日，不外是AI加快的间隙。


$ C9 X* `$ P, h: }9 |9 C" _
7 c' |* b" v2 G“AI一日，人间十年”，2025年十一假期之后，我们将会对“超等倍速社会”这个概念有越来越深切的感知。诚如我们所知，每轮工业革命都将带来指数级社会厘革，AI莫不如是。虽有生理预备，未成想，AI的体感竟云云迅猛，宛如时间压缩，社会节奏蓦地提速。
3 j2 \1 I6 i* \1 U) }/ t6 l$ _这个十一假期里，从数据中央底子办法投资加码，再到OpenAI估值神话连续，不再是简朴的技能跃进，而是资源、盘算力和地缘竞争的综合博弈，一个AI期间社会经济版的“scaling law”好像渐渐成型。
- n) B  B5 {1 f( Q令人愈渐不寒而栗的是，当人类还在沐日中“放逐”时，AI却在寂静“充电”——字面意义上的电力斲丧。它提示我们：以人类为参照系，AI进步的本质是加快不同等，关于将来，“不堪假想”。
以下，我们逐一分析假期中几件标记性变乱，每一件都如一枚棋子，正在重构AI的环球棋局，不可不察。
2 X' k% g" b$ x7 d8 n01 算力把持2.0：OpenAI与AMD的芯片攀亲
继英伟达与英特尔“世纪牵手”后，OpenAI不甘人后，开始视AMD为本身的后手。
10月6日，OpenAI在年度开辟者大会（DevDay）上公布，与AMD告竣多年协议，后者将为其提供AI芯片，并授予OpenAI购买AMD约10%股份的期权。
这笔生意业务代价数百亿美元，不但强化了OpenAI在天生式AI范畴的向导职位，还凸显了行业对盘算资源的非常渴求。
$ J4 O9 C( t! O, |1 f0 x逻辑上，这源于AI模子练习和推理的指数级需求：据估算，GPT-5级模子的练习利用了数万块GPU，但显然未到达预期里程碑，GPT-5之后，必要更疯狂的算力图索以探明新的极限。AMD的参与旨在冲破Nvidia的把持，提供更具性价比的MI300X系列芯片。
专业分析表现，此举将加快OpenAI的“Stargate”（星际之门）超等数据中央项目，目的是到2030年摆设6吉瓦盘算力对应的用电需求——相称于美国一个中型都会的年用电量。
2 i3 A4 M% T# Z( m
$ s1 u( ]$ q4 @3 ~% ]1 ]8 x

" I5 X# k; r2 E- i) R! ^0 ~: ^冷峻的实际是，这加剧了能源危急：数据中央已占环球电力斲丧的2-3%，而AI的扩张大概推高至8%。吊诡之处在于，这些科技巨头一边宣扬AI将“救济天下”，一边却在构建一个电力吞噬怪兽，仿佛在说：“绿色AI？先让我吃饱再说。”
0 N+ }0 @! h4 |如许的征象，正在触及技能伦理的焦点：盘算力是双刃剑，能驱动医疗突破（如个性化药物计划），却也大概放大情况不公——发达国家抢占资源，发展中国家只能观看。
02 泡沫照旧代价：OpenAI估值飙升至5000亿美元
同在10月6日，OpenAI完成一项员工股份出售生意业务，以5000亿美元估值逾越SpaceX，成为环球最大初创企业。
这一里程碑得益于其H1营收达43亿美元（同比增长16%），但也袒露了高额烧钱：上半年盘算付出高达25亿美元。
& u: w+ x3 @) Z' t2 w2 p- u


; b5 W6 r. e7 ^( H6 j逻辑上，这反映了投资者对天生式AI的狂热：ChatGPT用户基数超2亿，潜伏贸易化路径（如企业集成）让其成为华尔街宠儿。
% z& I% Q; m0 m0 |! }专业地看，此估值依靠于模子迭代，如新推出的Agent Kit工具包，答应开辟者构建、测试和摆设AI署理；别的，ChatGPT新增即时结账功能和第三方应用集成（如Spotify、Zillow），将谈天呆板人转化为万能平台。
固然必须指出的是，假如创新放缓，泡沫随时幻灭——烧钱率已达营收的58%。
# i4 B8 ^8 g, K3 q1 B03 基建投资怒潮：Meta与CoreWeave的140亿美元协议
1 J8 R! y9 r! V# k/ p十一前夕，Meta与CoreWeave签订一项代价142亿美元的盘算协议（至2031年），涉及NVIDIA GB300芯片，用于AI底子办法扩展。同时，Oracle公布为OpenAI美国数据中央采购代价400亿美元的Nvidia芯片。
这些生意业务标记着大科技公司对AI硬件的团体押注：预计2025年，亚马逊、Meta、微软和谷歌的资源付出将达3200亿美元，重要用于数据中央。
专业视角下，这表现了从实行到工业化的变化：CoreWeave作为GPU云提供商，专注于高效推理，协议包罗10.5吉瓦电力外包给同伴如Brookfield。表现的逻辑则是，规模效应主导统统——谁掌控盘算，谁主宰AI。


, F2 F$ g4 l+ C. C- S0 ~- d
但“老生常谈”的是，能源瓶颈表现：AI数据中央大概推高环球电力需求40%。
这些巨头像就像饥饿的恐龙，争抢末了一块“硅肉”，却忽略了天气“陨石”。它呼应了资源主义悖论：创新驱动增长，却以可连续性为代价。假如不转向绿色能源，这种“变天”将从技能扩展到生态危急。
9 h  m' `4 ~) G' G9 z04 模子迭代海潮：Anthropic Claude 4.5与DeepSeek V3.2
一周之内，Anthropic发布Claude 4.5（Sonnet 4.5），夸大长上下文推理和工具集成；同时，，DeepSeek推出V3.2，声称将长上下文盘算本钱低落超50%。
' ~  y& z) d% T; \; O2 ^6 n% Z: }( C这些迭代反映了AI从通用模子向高效、专精化的演进：Claude 4.5在编码比赛中胜出，DeepSeek则针对企业级应用优化——本钱，照旧本钱。
根据产物指引，Claude 4.5的“Agent SDK”自界说功能答应用户构建个性化署理，提拔生产力；DeepSeek的服从提拔则源于架构优化，实用于生物盘算等范畴。
8 R/ T0 U2 `7 s0 E1 @0 A肯定水平上，这正反映着当前中美AI竞争的总体趋势：美国领先模子数目，但中国在质量上连续追赶。
- ]0 ?- V4 \/ I6 U. T
* \$ a6 [3 E- V/ I! z
* d4 d/ m* n7 k5 G& a
固然，竞争固然猛烈，但历程每每席卷大量“风趣实际”，诚如一些辛辣的三方批评所称：这些模子像学术界的“学霸”，相互抄袭却冒充原创。
05 AI视频新里程碑：Sora 2，从研究原型走向消耗级产物
7 `: J  x$ i" B, M5 j更早之前的9月30日，OpenAI正式发布Sora 2，这是其文本到视频天生模子的庞大升级版，标记着AI在视频创作范畴的从研究原型向消耗级产物的变化。
% @2 \5 |) ?% h! ASora 2提拔了视频的物理真实性和可控性，还初次集成同步音频天生，并陪同一款名为“Sora”的iOS交际应用推出，该应用雷同于TikTok，支持用户天生、分享和remix视频。
* a8 W! p0 B* h$ X/ w1 |% N

1 o, N3 B, B: w1 M* Z, f
OpenAI未公开完备练习细节，但夸大通过再标注（re-captioning）加强练习数据，并鉴戒如Step-Video-T2V和DiTraj等研究以改善时序同等性和活动轨迹。早期用户反馈表现，Sora 2在初次天生中正确率更高，只管速率较慢。
9 X* k, p% c% s* x. t6 j


这些进步使Sora 2逾越竞争对手如Google Veo 3或Runway Gen-2，在多镜头叙事和天下状态维护上更具上风。
有观点以为，Sora 2标记着AI向通用天下模仿器的迈进，大概赋能呆板人和更复杂模仿。
OpenAI筹划通过API和环球推广进一步加快Sora 2贸易化历程，重塑交际媒体（TikTok瑟瑟发抖）；但高昂的盘算本钱和伦理检察还是挑衅——“深假”、隐私腐蚀、版权争议跬步不离。Sam Altman在发布会上也对Sora 2视频工具的版权风险自我讥讽：“盼望我们别被告状。”
某种意义上，我们在创造乌托邦的同时，也在自建潘多拉魔盒。
以上，资狂欢、模子跃进、底子办法扩张交错成网——AI的钢筋水泥历程，在我们的十一假期中加快演进。乃至可以说，我们的沐日，不外是它加快的间隙。
& |! T# Q: t8 Q% b% r6 H; ~; m9 j这也在提示人类：技能不能孤立至失控，必须与人文共舞。否则，下一个十一，变天的将是整个社会。
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交换之用，不构成任何投资发起。

Sado様

AI的发展会带来更多公平照旧不公平？