早报 | GTC大会引爆科技股行情，英伟达市值逼近5万亿，美股三大指数再创新 ...

minilucky · 发表于前天 22:28

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　　全新妙想投研助理，立刻体验
　　择要：GTC大会引爆科技股行情，英伟达市值逼近5万亿，美股三大指数再创新高！微软与OpenAI公布签订新协议，支持OpenAI完成资源重组；特朗普将赴韩商业会商；本日港股休市。
　　环球市场：

　　美股市场：美东时间周二，美股三大指数收盘全线上涨，齐创汗青新高。停止收盘，道琼斯工业均匀指数比前一生意业务日上涨161.78点，收于47706.37点，涨幅为0.34%；尺度普尔500种股票指数上涨15.73点，收于6890.89点，涨幅为0.23%；纳斯达克综合指数上涨190.03点，收于23827.49点，涨幅为0.8%。
　　大型科技股普涨，英伟达涨近5%，创汗青新高，总市值迫近5万亿美元。消息面上，英伟达在GTC运动中推出全新BlueField-4处置惩罚器等多项产物，同时黄仁勋公布英伟达与诺基亚等多家公司告竣互助。微软涨近2%，总市值重新站上4万亿美元。英特尔涨超5%，创汗青新高。特斯拉涨超1%，苹果、奈飞、Meta小幅上涨；谷歌小幅下跌。诺基亚ADR涨约23%，创2021年1月份以来最大单日涨幅。
　　热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.23%，爱接纳跌超6%，名创优品跌近3%，百度、阿里巴巴跌超1%；小马智行涨超11%，哔哩哔哩涨超5%，京东涨近1%。
　　欧股市场：欧洲三大股指10月28日涨跌不一，英国富时100指数创汗青新高。英国伦敦股市《金融时报》100种股票均匀代价指数报收于9696.74点，较前一生意业务日上涨42.92点，涨幅为0.44%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8216.58点，较前一生意业务日下跌22.6点，跌幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24278.63点，较前一生意业务日下跌30.15点，跌幅为0.12%。
　　商品市场：国际油价10月28日下跌。停止当天收盘，纽约商品生意业务所WTI原油期货当月一连合约结算价下跌1.16美元，收于每桶60.15美元，跌幅为1.89%；伦敦布伦特原油期货当月一连合约下跌1.07美元，收于每桶63.83美元，跌幅为1.65%。COMEX黄金期货当月一连合约结算价下跌36.60美元，跌幅0.91%，报3983.1美元/盎司。
　　热门要闻：

　　美日首脑会面：协议明白两边将推动日本对美5500亿美元投资筹划的实行
　　本地时间28日上午，日本宰衡高市早苗与正在访日的美国总统特朗普，在东京的迎宾馆举行了谈判。媒体报道称，两人一晤面就睁开“贸易互吹”——特朗普感谢日本“砸钱投资美国”，高市称美日关系“进入黄金期间”。
　　当天，两边共签订了两份协议，分别聚焦于商业投资和关键矿产供应链安全。第一份协议明白两边将推动日本对美5500亿美元投资筹划的实行，聚焦能源、AI、关键矿产等范畴，作为此前7月商业协议的焦点内容之一。此前，美日7月就关税题目告竣同等，美方将向日本征收15%的关税，低于特朗普之前威胁的25%。
　　第二份协议则聚焦于稀土及其他关键矿产的开采与加工互助，旨在保障供应链安全，淘汰对单一泉源的依靠。协议框架夸大两边将共同推动矿产资源的开辟使用，支持相干技能创新和财产链美满。
　　特朗普前去韩国举行3500亿美元商业会商，预计将签订人工智能、量子盘算和6G互助协议
　　美国总统唐纳德·特朗普与韩国总统李在明碰面，敲定了一项3500亿美元的投资答应，该答应是美韩商业协议的焦点。投资布局、时间表和利润分享等关键细节仍未确定。该协议将美国对韩国商品的关税上限设定为15%，这将使韩国汽车制造商在终极敲定之前处于倒霉职位。近期美国移民执法举措使投资电动汽车、半导体和造船项目标韩国企业的劳动力活动变得更加复杂。特朗普筹划放宽技能工人的入境限定。预计两国还将签订一项关于人工智能、量子盘算和6G技能的互助协议。
　　中共中心关于订定国民经济和社会发展第十五个五年规划的发起
　　“十五五”规划发起：前瞻结构将来财产，探索多元技能门路、典范应用场景、可行贸易模式、市场羁系规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通讯等成为新的经济增长点。美满新型举国体制，接纳超通例步伐，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、底子软件、先辈质料、生物制造等重点范畴关键焦点技能攻关取得决定性突破。
　　OpenAI：AI底子办法总投资额约1.4万亿美元；思量到资金需求，IPO是大概选项
　　OpenAI首席实行官Altman表现，公司全部底子办法建立答应总量略超30吉瓦，总投资额约1.4万亿美元。公司愿景是建立可实现周产1吉瓦算力的底子办法工厂，而且力图将AI算力本钱明显低落至五年生命周期内每吉瓦约200亿美元的程度。思量到我们将面对的资金需求，可以公道推断初次公开募股（IPO）是我们最有大概选择的路径。
　　美当局“停摆”继承，美联储集会前，当局关门扰乱关键经济数据
　　地时间10月28日，美国参议院以54票对45票的效果，再次未能通过步伐性表决，推进旨在竣事当局停摆的《2025财务年度连续拨款与延恒久限法案》。美国当局关门限定了美联储获取新经济数据的渠道，官员们正在思量是否降息或维持利率。美国劳工统计局 (BLS) 和经济分析局 (BEA) 已停息大部门工作，导致 10 月份消耗者物价指数 (CPI)、月度就业陈诉和零售贩卖数据均被推迟发布。9 月份 CPI 数据于 10 月 24 日发布，是在当局关门前完成的，但 10 月份的数据网络存在不确定性。
　　巴克莱经济学家指出，BLS 可以利用零售商网站代价、“估算”或回首性观察来补充差距。摩根士丹利预计就业观察将根本保持可靠，而零售贩卖数据根本不会受到邮件和网络提交的影响。ADP、Indeed、Challenger、Gray & Christmas、Revelio Labs、凯雷团体和美国银行等私营公司提供了替换的劳动力市场估计值。美联储理事克里斯托弗·沃勒表现，这些替换数据证明了劳动力市场正在疲软，从而影响了利率决议。
　　瑞·达里奥告诫称美联储放松钱币政策将引发人工智能市场泡沫
　　桥水基金首创人雷·达利奥告诫称，与人工智能高潮相干的美国大型科技股大概正在形成泡沫，但除非美联储收紧钱币政策，否则泡沫大概不会破碎。达利奥在利雅得将来投资研究所发表发言时表现，他个人的“泡沫指标”现在处于高位。他指出，近期市场涨幅的80%会合在大型科技股上，而大盘体现相对较差。达利奥夸大了“两部门经济”的近况，钱币宽松政策支持着单薄范畴，这使得人工智能驱动的泡沫很大概连续下去。
　　「木头姐」Cathie Wood反驳人工智能泡沫担心，同时提示AI估值或面对 “实际查验”
　　Cathie Wood于周二反驳了有关人工智能（AI）存在泡沫的担心，同时指出 AI 估值有大概面对 “实际查验”。随着利率开始上升，市场将出现震惊。将来一年内，将迎来一个迁移转变点，市场讨论的核心将从利率降落转向利率上升。她增补，从恒久来看，大型科技公司的估值是公道的。“我并不是说股市永久不会出现回调。显然，回调一定会发生。但假如我们对 AI的预期是精确的，那么我们正处于一场技能革命的开端。”
　　摩根大通猜测美联储将在市场压力下重启2019年活动性步伐
　　摩根大通计谋师预计，美联储将于本周竣事量化紧缩政策 (QT)，制止进一步缩减其6.6万亿美元美国国债和抵押贷款支持证券的资产负债表。只管量化紧缩政策竣事，但预计资金压力仍将连续存在，尤其是在国债结算日和季度末期间。美联储大概会实行暂时公开市场操纵，并低落常备回购工具利率，以缓解短期活动性压力。摩根大通预计，从2026年初开始，美联储每月将购买约80亿美元的美国国债，以重修储备。银行间利率上升表明，只管出现了资金流失，但储备仍旧不敷。
　　美国法官延伸对美国总统特朗普当局在当局停摆期间大规模裁人的禁令
　　本地时间10月28日，美国一名联邦法官进一步制止了特朗普当局在近一个月的当局部门“停摆”期间实行裁人数千名联邦雇员的筹划。在旧金山举行的听证会上，美国地域法官苏珊·伊尔斯顿延伸了此前的一项暂时裁决，该裁决克制近40个联邦机构在代表联邦雇员的工会提起的法律诉讼效果出来之前实行裁人。此前在10月15日，美国旧金山一名联邦法官下令，特朗普当局现在必须制止在当局“停摆”期间裁人。
　　商业局面和缓，金价再跌，黄金ETF周一创六个月最大单日减仓
　　周二，黄金代价盘中跌破每盎司3960美元，连续前一生意业务日的下跌。商业告急局面缓解，减弱了市场对避险资产的需求。黄金ETF在本周一减持了448,706盎司（约合17.9亿美元），创下六个月以来最大单日减仓。
　　个股聚焦：

　　英伟达GTC大会：芯片出货量激增，产能扩张迅猛，新芯片将创造五千亿美元收入
　　英伟达(NVDA.US) 首席实行官黄仁勋周二驳倒了有关人工智能泡沫的担心，表现公司最新芯片将在将来5个季度创造5000亿美元收入。在华盛顿举行的GTC大会上，黄仁勋指出Blackwell处置惩罚器及新一代Rubin模子正推动贩卖额实现空前增长。这场大会重点展示了公司与优步、Palantir及CrowdStrike等企业的互助，共同将AI融入各类产物。英伟达还推出了毗连量子盘算机与AI芯片的新体系。“我们已进入良性循环的迁移转变点”黄仁勋向白宫附近集会中央的数千名参会者表现，“这确实非同平常。”黄仁勋的演讲焦点聚焦AI财产迁移转变点，他论证当前AI模子已强盛到让客户乐意付费利用，这将为昂贵的算力底子办法建立提供合法性。该观点缓解了市场对AI投资泡沫的担心，推动英伟达股价周二涨近5%，股价首破200美元。
　　诺基亚股价大涨超20%，英伟达筹划10亿美元股权投资，举行AI 6G网络互助
　　英伟达将以每股6.01美元认购诺基亚(NOK.US) 约1.66亿股，获2.9%股权。两边将在5G和6G网络软件及AI底子办法范畴互助。英伟达推出头向6G网络的Aerial RAN Computer Pro盘算平台，诺基亚将在此底子上扩展其RAN产物组合，推出新的AI-RAN产物。T-Mobile将与两家公司互助，筹划2026年开始举行AI-RAN技能现场测试，将技能整合到其6G开辟流程中。
　　Lucid公布与英伟达互助，推出Level 4主动驾驶电动车
　　Lucid Group(LCID.US) 股价周二一度涨超7%，此前该公司公布筹划通过与英伟达的互助，向消耗者推出Level 4主动驾驶汽车。该公司筹划将英伟达的DRIVE AGX Thor技能整合到将来的中型车辆中，实现Lucid所形貌的“真正的眼睛脱离、手脱离、头脑脱离”的本领。这一办法使Lucid有大概成为首批提供具有Level4主动驾驶本领的私家拥有乘用车的汽车制造商之一。除了车辆主动驾驶外，Lucid还正在实行NVIDIA的工业平台和Omniverse来优化制造流程。这种软件驱动的制造方法旨在实现可重新设置的生产线、加强质量控制，并支持扩大运营规模以低落本钱和加快交付。
　　礼来联手英伟达建制药业最强超算和AI工厂：加快药物研发，发现人类无法找到的分子
　　礼来(LLY.US) 携手英伟达打造由逾1000颗Blackwell Ultra GPU构成的超等盘算机和AI工厂，预计来岁1月上线。该体系将加快药物研发，支持大规模AI模子练习。礼来首席信息和数字官Diogo Rau表现：“我们盼望可以或许发现仅靠人类永久无法发现的新分子。”
　　超微电脑深化与英伟达的互助
　　超微电脑(SMCI.US) 筹划于2026年推出英伟达Vera Rubin NVL144和英伟达Vera Rubin CPX平台，相较于Blackwell Ultra提供凌驾3倍的AI留意力加快。支持全栈英伟达AI工厂当局参考计划，并扩展AI办理方案组合，包罗桌面级AI超等盘算机、基于英伟达GB300的超等AI工作站以及全新的机架规模英伟达GB200 NVL4 HPC办理方案。
　　苹果加快OLED升级：iPad mini或最快来岁换屏，MacBook Air升级要等三年
　　媒体称，苹果(AAPL.US) 正筹划为MacBook Air、iPad mini和iPad Air全面升级OLED表现屏。此中iPad mini将率先接纳OLED，最快来岁推出，售价或上涨约100美元，并新增防水机身与无开孔扬声器体系。iPad Air下一代仍用LCD，但后续将转向OLED；MacBook Pro将是首款配备OLED的Mac，而MacBook Air预计2028年前后才会接纳该技能。
　　亚马逊之后，UPS披露4.8万大裁人！CEO：我们不停发现降本的时机
　　团结包裹(UPS.US) 在周二公布财报时披露，公司已淘汰4.8万个管理和运营岗位。此中，1.4万个为管理岗位，3.4万个为运营岗位。此次裁人规模凌驾了UPS此前公布的筹划。得益于减少本钱并淘汰岗位，UPS股价在周二美股午盘生意业务中上涨近7%。
　　PayPal涨超3%，公司与OpenAI告竣付出互助
　　PayPal(PYPL.US) 涨超3%，之前该公司与OpenAI告竣协议将其数字钱包嵌入到ChatGPT中。据声明，数以亿计的OpenAI用户已经利用这家初创公司的天生式人工智能来探求商品。新的互助意味着，PayPal将提供付出技能，把这些搜刮转化为现实购买。两家公司在声明中表现，该服务将提供多种付出方式选项，以及PayPal的买家和卖家掩护和诸如追踪、争议办理等购买后服务。
　　美媒：特斯拉物色内部CEO继任者，以应对马斯克去职的大概性
　　据美媒周二援引特斯拉(TSLA.US) 董事会主席亮相报道，若马斯克的千亿美元薪酬方案未能在下周年度股东大会上通过，特斯拉已开始思量内部CEO继任人选。董事会主席罗宾·德霍姆周一曾敦促股东投票支持这项CEO薪酬方案，盼望在公司向主动驾驶技能与仿生呆板人范畴战略转型之际留住马斯克继承执掌特斯拉。“除了马斯克，没有人可以或许向导特斯拉。马斯克薪酬筹划与绩效挂钩。马斯克的薪酬方案是增长其投票权的唯一途径。”
　　这凸显出马斯克对特斯拉企业形象与投资者信心不可替换的焦点职位，即便公司正面对低落对其个人依靠的压力。拟议薪酬方案将为马斯克设立12个股权鼓励门路，稽核目的包罗使公司市值到达8.5万亿美元，以及在主动驾驶和呆板人范畴实现庞大技能突破。比年间多名高管的去职导致特斯拉管理梯队深度不敷，当前财政总监瓦伊巴夫·塔内亚与汽车业务高级副总裁朱晓彤已成为除马斯克外最焦点的高管。
　　AI "杀死"在线教诲？美国巨头Chegg市值暴跌99%，公布大裁人45%
　　美国在线教诲巨头 Chegg(CHGG.US) 因面对天生式AI的打击和谷歌搜刮流量淘汰的“新实际”，公布裁人45%，约388个职位，是短期内第二次大规模重组。公司同时决定放弃出售或私有化，保持独立运营。Chegg市值已从峰值蒸发99%，正艰巨应对AI带来的生存危急。公司隔夜跌超13%。
　　西联汇款将于2026年推出美元支持的稳固币
　　西联汇款(WU.US) 筹划于2026年上半年通过安克雷奇数字银行在Solana平台上发行美元付出代币（USDPT），这是一种美元支持的稳固币。该代币将使其1亿客户可以或许以更低的本钱和更快的结算速率举行国际汇款。该公司还在创建一个用于钱币兑换的数字资产网络。随着《天才法案》出台，以及来自PayPal、速汇金和银行的竞争日益猛烈，西联汇款不停在测试稳固币和区块链在资金运营中的应用。
　　数据流平台服务提供商 Confluent(CFLT.US) 股价大涨超7%，此前该公司陈诉第三季度业绩强劲，订阅收入增长19%至2.86亿美元。公司重点夸大Flink云年度常常性收入的明显增长，客户群连续扩张，此中与西门子医疗的互助成为亮点。
　　OpenAI告竣重磅协议向营利构造转型，微软持股27%，AI模子授权延至2032年，Azure获2500亿订单
　　微软(MSFT.US) 支持推进公共长处公司（PBC）情势建立OpenAI营利性构造。在OpenAI完成资源重组后，微软对PBC的投资权益估值为1350亿美元，持有约27%的股权。微软对OpenAI模子和产物的知识产权授权延伸至2032年，此中包罗AGI实现之后的模子（需配备得当的安全护栏）。微软仍有权分享OpenAI 20%收入。
　　Uber加码中国robotaxi市场，筹划参投小马智行和文远知行港股IPO，小马智行美股隔夜涨超11%
　　在小马智行(PONY.US) 和文远知行(WRD.US) 比赛“港股Robotaxi第一股”名号之时，打车软件Uber正在“两端下注”。10月28日，据媒体援引知恋人士消息，Uber正筹划到场主动驾驶公司小马智行和文远知行在香港的上市融资。
　　知恋人士透露，Uber大概向小马智行的香港IPO投资约1亿美元。小马智行客岁已在美国上市，此次香港上市筹划融资高达9.72亿美元（此募资额未计入大概利用的超额配售权）。
　　飞利浦(PHG.US) 跌超5%，美国食品药品监视管理局FDA查抄发现公司在博塞尔、里兹维尔和荷兰工厂生产的装备存在掺假题目。
　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净买入超22亿港元加仓中移动减持阿里和腾讯
　　南向资金昨日成交约1046.44亿港元，较前一日再度缩量约251亿；约为昨日恒指成交总额的43.11%，占比继承低于五成，且跌至阶段新低。
　　恒指昨日午后加快走弱，南向资金全天逆势净买入约22.58亿港元。此中，沪港股通净流入约18.12亿港元，深港股通净流入约4.46亿港元。
　　个股方面，生意业务所数据表现，昨日南向资金
　　大幅净买入：中国移动(00941.HK)5.13亿港元；华虹半导体(01347.HK)3.96亿港元；泡泡玛特(09992.HK)3.23亿港元；三花智控(02050.HK)1.14亿港元。
　　大幅净流出：阿里巴巴-W(09988.HK)5.23亿港元；腾讯控股(0700.HK)3.56亿港元；抱负汽车-W(02015.HK)2.92亿港元。
　　投资要点
　　中国移动昨日涨0.41%，短线资金加快流入，前5日加仓2150万股。
　　华虹半导体昨日跌0.40%，短线资金仍以流出为主，前5日减持1310万股。
　　泡泡玛特昨日跌2.23%，短线资金连续流入，前5日加仓950万股。
　　三花智控昨日涨5.18%，短线资金连续趋势，前5日加仓787万股。
　　阿里巴巴-W昨日跌1.50%，短线资金仍以流出为主，前5日减持1273万股。
　　腾讯控股昨日跌1.68%，短线资金趋势不明，前5日加仓101万股。
　　抱负汽车-W昨日跌2.39%，短线资金一连流出，前5日减持264万股。
　　港股公告精选
　　中国安全(02318.HK)：前三季度净利润1328.56亿元，同比增长11.5%，第三季度当季同比大幅增长45.4%。
　　蓝思科技(06613.HK)：前三季度业务收入536.63亿元，同比增长16.08%；净利润28.43亿元，同比增长19.91%。
　　万洲国际(00288.HK)：前9月收入204.77亿美元，同比增长8.54%；净利润11.68亿美元，同比增长8.05%。期内，肉成品的销量降落2.2%，国内销量因需求不敷下跌5.6%。
　　复兴通讯(00763.HK)：前三季度业务收入1005.2亿元，同比增长11.63%；净利润53.22亿元，同比淘汰32.69%。
　　青岛港(06198.HK)：前9月合计完成货品吞吐量5.46亿吨，同比增长2.4%。
　　轩竹生物-B(02575.HK)：NG-350A获授美国FDA快速通道资格认定。
　　荃信生物-B(02509.HK)：与罗氏告竣QX031N的环球独家允许协议，首付款7500万美元，并有资格得到与产物开辟、羁系答应及贸易化相干的至多9.95亿美元里程碑付款，以及潜伏将来产物贩卖的梯度特许权利用费。别的，鲁塞奇塔单抗(QX002N)强直性脊柱炎III期临床研究结果表态2025年ACR年会。
　　粤海投资(00270.HK)：获提供本金17.5亿港元的答应性循环贷款融资。
　　复星医药(02196.HK)：发起操持复星安特金于联交所分拆上市。
　　新东方-S(09901.HK)：据股份回购筹划，大概在将来12个月内回购其金额不凌驾3亿美元的美国存托股或平凡股。
　　财经日历：

（文章泉源：哈富证券）

六爷 · 发表于前天 22:33

资源主义

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